Notre équipe est engagée à fournir les meilleures solutions d’assurance, de placement et de planification financière qui soient aux professionnels de la santé canadiens et à leur famille. Notre grande compréhension des besoins financiers de nos clients nous permet d’offrir un service personnalisé et adapté à leurs besoins particuliers.
Financière Kelson DMD
Notre Équipe de Conseillers
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DR. LLOYD FLANAGAN
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DR. LLOYD FLANAGAN
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE À Financière KELSON DMD
Dr Lloyd Flanagan est conseiller en sécurité financière à Kelson Financière. Ses priorités consistent à fournir à ses clients des services financiers complets dans les domaines de la gestion des risques, de la gestion des placements et de la planification financière. Avant d’entrer au service de Kelson en 2014, il était dentiste propriétaire de son cabinet pendant 30 ans après avoir obtenu un doctorat en médecine dentaire à l’Université de McGill. Il a également travaillé pendant huit ans comme professeur associé à la faculté de médecine dentaire du même établissement, où il a enseigné à des étudiants de troisième et de quatrième année.
Lloyd est un père de famille occupé qui aime passer du temps au chalet sur son tracteur et sur le terrain de golf. Il adore sa nouvelle carrière qui lui permet de travailler avec des dentistes, des étudiants et des propriétaires de cabinet pour les aider à protéger leur avenir et à atteindre leurs objectifs financiers.
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JEREMY KELLY, Pl. Fin.
PLANIFICATEUR FINANCIER
JEREMY KELLY Pl. Fin.
PLANIFICATEUR FINANCIER À financière KELSON dmd
Après avoir obtenu un diplôme en comptabilité à l’Université Carleton en 2019, Jeremy Kelly n’a pas perdu de temps à poursuivre son rêve, soit suivre les traces de son père pour offrir des services financiers de la plus haute qualité à tous ses clients. Il travaille avec Glenn et Sonny tout en trouvant de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à leur clientèle.
Ayant été témoin de l’impact du travail de Glenn Kelly sur le style de vie et le succès de ses clients, il a acquis une compréhension approfondie des avantages que peut procurer une bonne planification financière. Lorsqu’il ne travaille pas avec son père et Sonny, Jeremy fait affaire avec de jeunes professionnels et entrepreneurs. Son focus est de les faire partir du bon pied dans leur parcours financier en les aidant à atteindre leurs objectifs de placement et à répondre à leurs besoins en matière d’assurance.
En tant qu’athlète de compétition, Jeremy s’efforce toujours de s’améliorer et de motiver son entourage. Il aime le sport, le vin et voyager.
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GLENN KELLY, Pl. Fin., C.L.U.
PLANIFICATEUR FINANCIER
GLENN KELLY, Pl. Fin., C.L.U.
PLANIFICATEUR FINANCIER À financière KELSON dmd
Glenn Kelly est co-fondateur & planificateur financier chez Kelson Financière.
Après avoir obtenu son baccalauréat en commerce à l’Université McGill en 1986, il a amorcé sa carrière à la London Life. En 1992, il a obtenu les désignations d’assureur-vie agréé et de planificateur financier. Il a siégé à des conseils consultatifs de Manuvie pendant de nombreuses années et siège actuellement au conseil d’administration d’Asia’s Hope.
En 2004, Glenn et son associé Sonny Wadera ont créé Kelson Financière dans le but de fournir des services de qualité supérieure et des conseils indépendants à leurs clients. Avec une équipe dévouée qui partage leur passion pour l’excellence et la nouvelle génération à bord l’avenir est excitant!
Glenn et sa conjointe, Chantal, sont mariés depuis près de 30 ans et ont trois enfants : Jeremy, qui a joint l'équipe chez Kelson en 2020 en tant que planificateur financier; Kaitlin, qui est artiste multi-média travaille aussi dans le monde du marketing; Cassidy, qui amorce sa carrière en relations humaines dans un cabinet en fintech
Ils soutiennent divers organismes de bienfaisance et affectionnent particulièrement ceux qui viennent en aide aux enfants. En 2005, ils ont fondé Asia’s Hope, un orphelinat pour les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle à Chiang Mai en Thaïlande. Après plusieurs années et de nombreux voyages, le projet a le vent dans les voiles et changé la vie des enfants et de de tous ceux qui supporte Asia’s Hope.
Glenn a beaucoup d’intérêt, tel que l’apprentissage de l’italien et l'espagnol, la magie, le vélo, les voyages, la bonne chère & le vin.