ÉQUIPE ASSURANCE ET PLANIFICATION FINANCIÈRE
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GLENN KELLY, Pl. Fin., C.L.U.
Planificateur Financier
GLENN KELLY, Pl. Fin., A.V.A.
Associé et Planificateur Financier
Kelson Financière
Glenn Kelly est co-fondateur & planificateur financier chez Kelson Financière.
Après avoir obtenu son baccalauréat en commerce à l’Université McGill en 1986, il a amorcé sa carrière à la London Life. En 1992, il a obtenu les désignations d’assureur-vie agréé et de planificateur financier. Il a siégé à des conseils consultatifs de Manuvie pendant de nombreuses années et siège actuellement au conseil d’administration d’Asia’s Hope.
En 2004, Glenn et son associé Sonny Wadera ont créé Kelson Financière dans le but de fournir des services de qualité supérieure et des conseils indépendants à leurs clients. Avec une équipe dévouée qui partage leur passion pour l’excellence et la nouvelle génération à bord l’avenir est excitant!
Glenn et sa conjointe, Chantal, sont mariés depuis près de 30 ans et ont trois enfants : Jeremy, qui a joint l'équipe chez Kelson en 2020 en tant que planificateur financier; Kaitlin, qui est artiste multi-média travaille aussi dans le domaine des média sociaux & marketing; Cassidy, adore son travail en relations humaines.
Ils soutiennent divers organismes de bienfaisance et affectionnent particulièrement ceux qui viennent en aide aux enfants. En 2005, ils ont fondé Asia’s Hope, un orphelinat pour les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle à Chiang Mai en Thaïlande. Après plusieurs années et de nombreux voyages, le projet a le vent dans les voiles et changé la vie des enfants et de de tous ceux qui supporte Asia’s Hope.
Glenn a beaucoup d’intérêt, tel que l’apprentissage de l’italien et l'espagnol, la magie, le vélo, les voyages, la bonne chère & le vin.
Glenn@kelsonfinancial.ca
514.286.8811 ext.100
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Yogesh (SONNY) WADERA, MBA
Conseiller en sécurité financière
YOGESH (SONNY) WADERA, MBA
ASsocié et Conseiller en sécurité financièRE
Kelson financière
Sonny Wadera est co-fondateur de Kelson financière et conseiller en sécurité financière. Il ne néglige aucun effort pour offrir le meilleur service à ses clients. En 2002, parallèlement à ses activités professionnelles, Sonny a réalisé un rêve que son père caressait pour lui en obtenant une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Université d’Ottawa.
En 2004, Sonny et son associé Glenn Kelly ont créé Kelson, motivés tous deux par la conviction que les canadiens planifiaient avec leurs émotions plutôt que de se fier à des données probantes. Ensemble, ils ont découvert une meilleure approche et continuent de tout mettre en œuvre pour servir leurs clients et les faire profiter de leur expertise en respectant les normes les plus strictes. Sonny a siégé à plusieurs conseils consultatifs de Placements Manuvie, de Gestion de placements Manuvie et de la Banque Manuvie.
Il vit à Montréal avec son fils Jayden. Il est passionné de golf et s’intéresse au design et aux voyages. De plus, il est fin gourmet et apprécie le bon vin.
Sonny@kelsonfinancial.ca
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CARLA WOJCIECHOWSKI
Conseillère en sécurité financière
CARLA WOJCIECHOWSKI
Conseillère en sécurité financière
Kelson Financière
Carla Wojciechowski est conseillère en sécurité financière à Kelson Financière.
Elle est réputée pour sa facilité d’accès et le soin qu’elle apporte à l’établissement de relations à long terme avec ses clients afin de les aider à traverser les différentes étapes de leur vie : acquisition d'une maison, avoir des enfants, fonder une entreprise et atteindre les objectifs de retraite. Forte de ses 20 années d’expérience à Kelson Financière , elle est en mesure de répondre aux besoins particuliers de chaque client – particulier ou entreprise.
Elle s’adonne à divers passe-temps, dont le ski, le camping, le jardinage et le billard, et aime passer du temps avec son mari et ses oiseaux de compagnie.
Carla@kelsonfinancial.ca
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JEREMY KELLY, Pl. Fin., B. Comm.
Planificateur Financier
JEREMY KELLY Pl. Fin., B. Comm.
Planificateur Financier
Kelson Financière
Après avoir obtenu un diplôme en comptabilité à l’Université Carleton en 2019, Jeremy Kelly n’a pas perdu de temps à poursuivre son rêve, soit suivre les traces de son père pour offrir des services financiers de la plus haute qualité à tous ses clients. Il travaille avec Glenn et Sonny tout en trouvant de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à leur clientèle.
Lorsqu’il ne travaille pas avec son père et Sonny, Jeremy fait affaire avec de jeunes professionnels et entrepreneurs.
En tant qu’athlète de compétition, Jeremy s’efforce toujours de s’améliorer et de motiver son entourage. Il aime le sport, le vin et voyager.
Jeremy@kelsonfinancial.ca
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CAROLYN CARR
Adjointe de marketing
CAROLYN CARR
Adjointe de marketing
Kelson Financière
Carolyn Carr est adjointe de marketing à Kelson Financière et travaille dans le secteur de l’assurance depuis 32 ans. Elle s’est jointe à l’équipe de Kelson en 2007. Carolyn a amorcé sa carrière à Integrated Financial Services en 1989, où elle a eu le privilège de travailler avec les parents de Sonny Wadera sans savoir à l’époque que cette rencontre allait l’amener à poursuivre sa carrière à Kelson avec lui et Glenn Kelly. Travailler avec tous leursclients est un honneur et un privilège pour Carolyn, qui est résolue à offrir un service de qualité supérieure.
Mère de deux jeunes adultes, elle a passé beaucoup de temps dans les arénas et se dévoue à fond au hockey. Passionnée d’histoire, elle est toujours au courant des plus récents documentaires. Elle aime aussi passer du temps avec sa famille au chalet et voyager.
Carolyn@kelsonfinancial.ca
514.286.8811 ext.106
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ROSINA SCERBO
Directrice de bureau, Adjointe de marketing
ROSINA SCERBO
Directrice de bureau, Adjointe de marketing
Kelson financière
Rosina est directrice du bureau et adjointe de marketing à Kelson Financière. Elle s’est jointe à l’équipe au moment de sa création, en 2004. En tant que directrice du bureau, elle veille à procurer à l’équipe tout ce qu’il lui faut pour accomplir son travail facilement et efficacement. À titre d’adjointe de marketing, elle gère les différentes demandes de la société et de ses clients, et elle est déterminée à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Avant son arrivée à Kelson, elle a travaillé à la Financière Sun Life pendant cinq ans au sein de l’équipe des services administratifs de l’assurance collective. Elle a obtenu un baccalauréat en commerce à l’École de gestion John Molson en 2005 tout en travaillant à temps plein au cabinet Kelson. Elle a également suivi le cours sur les fonds communs de placement en 2004.
Rosina et son époux sont mariés depuis 18 ans et vivent à Terrebonne. Elle est passionnée de musique et s’adonne à diverses activités dans son temps libre, comme le Zumba, le chant et la danse. Et elle adore voyager.
Rosina@kelsonfinancial.ca
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LORENA POPA
Adjointe de marketing
LORENA POPA
Adjointe de marketing
Kelson Financière
Lorena Mutu est adjointe de marketing à Kelson Financière. Elle est déterminée à fournir un service et un soutien de la plus haute qualité à ses clients. Née en Roumanie, elle a obtenu un baccalauréat en gestion en 2004 à l’Université Transilvania, dans sa ville natale de Brasov. Elle a travaillé pendant huit ans dans le secteur bancaire en Roumanie avant d’immigrer au Canada en 2015.
Toujours à la recherche de nouveaux défis, elle étudie pour obtenir son titre de Planificatrice financière.
Dans son temps libre, elle aime lire, faire du yoga et s’entraîner, mais elle est aussi friande de bonne chère et de vin.
Lorena@kelsonfinancial.ca
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CHANTAL LAURIN
Gestionnaire des opérations
CHANTAL LAURIN
Gestionnaire des opérations
Kelson Financière
Chantal a obtenu un baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 1991 alors qu’elle travaillait comme adjointe en marketing au département des avantages sociaux, à la London Life. Elle a poursuivi sa carrière, motivée par son intérêt pour le travail avec les gens et la dynamique suscitée par la collaboration d’équipe. C’est aussi là qu’elle a rencontré Glenn, avec qui elle est mariée depuis prèsque 30 ans!
Lorsqu’elle a quitté le milieu de travail pour se consacrer à la vie familliale et à leurs enfants, elle a pris à sa charge l’administration, le financement et la communications de leur organisme de charité, Asia’s Hope.
En 2012, prête à relever de nouveaux défis, Chantal est entrée au service de Kelson à titre de directrice des opérations. À ce titre, elle supervise certains aspects du bureau, notamment les technologies de l’information, les ressources humaines, la paie, la comptabilité et les services de traduction. Elle s’est aussi proclamée la planificatrice du club social!
Chantal aime voyager, peindre et se retrouver dans la nature, mais elle aime particulièrement passer du temps avec ses amis et sa famille.
Chantal@kelsonfinancial.ca
514.286.8811 ext.104
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COSTIN POPESCU
Adjoint de marketing
COSTIN POPESCU
Adjoint de marketing
Kelson financière
Costin Popescu a obtenu un diplôme en traduction à l’Université de Montréal en 2014 et s’est joint à l’équipe de Kelson Financière en 2017 à titre d’adjoint de marketing. À l’aise en plusieurs langues, il est déterminé à fournir un excellent service à la clientèle. Il suit actuellement le cours conduisant à l’obtention d’un permis d’exercice et s’attache ardemment à approfondir ses connaissances en assurance et en placement.
Dans son temps libre, M. Popescu aime se retrouver dans la nature, faire du camping et de la randonnée pédestre, et lire.
Costin@kelsonfinancial.ca
514.286.8811 ext.114
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SAVTANTER WADERA, S.A.V.
Conseillère en sécurité financière
SAVTANTER WADERA, S.A.V.
Souscripteuse Agrée
Kelson Financière
Savtanter est une souscripteuse agréée à vie (SAV) vétéran. Elle s’est jointe à l’équipe Kelson lors de sa création en 2004. Elle est membre de l’industrie de l’assurance depuis 1991 et conseille ses clients depuis plus de 30 ans vers des solutions en matière d’assurance-vie.
Avant de se joindre à Kelson Financière, Mme Wadera a travaillé comme conseillère indépendante en assurance pour Wadera Insurance depuis ses débuts en 1991.
Elle vit à Ville Saint Laurent. Elle a une passion pour la marche, ayant réalisé plusieurs marches caritatives de 60 kms+ pour le cancer. Dans son temps libre, elle aime faire du yoga et encourager les équipes sportives où son petit-fils joue au basketball et au football.
Savtanter@kelsonfinancial.ca
514.286.8811 ext.101
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DR. LLOYD FLANAGAN
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DR. LLOYD FLANAGAN
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRe
KELSON FINANCIÈRE
Dr Lloyd Flanagan est conseiller en sécurité financière à Kelson Financière. Ses priorités consistent à fournir à ses clients des services financiers complets dans les domaines de la gestion des risques et de la planification financière. Avant d’entrer au service de Kelson en 2014, il était dentiste propriétaire de son cabinet pendant 30 ans après avoir obtenu un doctorat en médecine dentaire à l’Université de McGill. Il a également travaillé pendant huit ans comme professeur associé à la faculté de médecine dentaire du même établissement, où il a enseigné à des étudiants de troisième et de quatrième année.
Lloyd est un père de famille occupé qui aime passer du temps au chalet sur son tracteur et sur le terrain de golf. Il adore sa nouvelle carrière qui lui permet de travailler avec des dentistes, des étudiants et des propriétaires de cabinet pour les aider à protéger leur avenir et à atteindre leurs objectifs financiers.
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SAMUEL COHEN-SCALI
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
SAMUEL COHEN-SCALI
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
KELSON FINANCIÈRE
Sam Cohen-Scali s’est associé au cabinet de services financiers Kelson comme conseiller en sécurité financière en 2013. Il propose à ses clients des services de gestion des risques et de planification fiscale et successorale adaptés à leurs besoins. Titulaire d’un baccalauréat ès arts (sciences actuarielles) de l’Université Concordia (1995), Sam a d’abord travaillé chez Guerling Global. Il a par la suite occupé divers postes en actuariat à Manuvie, Aetna-Vie, NN Financial et la Financière Equinox. Puis il a occupé, à la division de la clientèle fortunée de RBC Assurances, le poste de directeur régional de l’assurance-vie et de la planification successorale. Depuis 2004, Sam exerce en qualité de conseiller en services financiers indépendant avec une clientèle de familles fortunées partout au Canada. Par ailleurs, il agit comme consultant auprès d’autres conseillers en assurances sur des dossiers complexes d’assurance et de planification successorale.
Avec son épouse Karine, Sam soutient activement diverses causes philanthropiques et aide, au niveau local, des personnes dans le besoin. Sam et Karine sont mariés depuis 20 ans. Ils ont trois filles charmantes, Anna, Abigael et Gabrielle.
Sam, un maître en arts martiaux et spécialiste du Muay Thai, a été l’entraîneur de plusieurs athlètes de renom dans cette discipline. Sa passion pour ces arts a développé chez lui une discipline et un sens de la concentration qui l’aide à répondre aux besoins et objectifs de ses clients.