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GLENN KELLY, Pl. Fin., C.L.U.
Conseiller en épargne collective principal
GLENN KELLY, Pl. Fin., C.L.U.
Conseiller en épargne collective principal
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine
Glenn Kelly Conseiller en épargne principal chez Gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine chez Gestion de patrimoine Kelson. Après avoir obtenu son baccalauréat en commerce à l’Université McGill en 1986, il a amorcé sa carrière à la London Life. En 1992, il a obtenu les désignations d’assureur-vie agréé et de planificateur financier. Il a siégé à des conseils consultatifs de Manuvie pendant de nombreuses années et siège actuellement au conseil d’administration d’Asia’s Hope.
En 2004, Glenn et son associé Sonny Wadera ont créé Gestion de patrimoine Kelson dans le but de fournir des services de qualité supérieure et des conseils indépendants à leurs clients. Avec une équipe dévouée qui partage leur passion pour l’excellence et la nouvelle génération à bord l’avenir est excitant!
Glenn et sa conjointe, Chantal, sont mariés depuis 25 ans et ont trois enfants extraordinaires : Jeremy, qui est entré au service de Gestion de patrimoine Kelson en 2020, ainsi que Kaitlin et Cassidy, qui poursuivent actuellement leurs études à l’université. Ils soutiennent divers organismes de bienfaisance et affectionnent particulièrement ceux qui viennent en aide aux enfants. En 2005, ils ont fondé Asia’s Hope, un orphelinat pour les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle à Chiang Mai en Thaïlande. Après plusieurs années et de nombreux voyages, le projet a le vent dans les voiles et changé la vie des enfants et de de tous ceux qui supporte Asia’s Hope. Glenn a beaucoup d’intérêt, tel que l’apprentissage de l’italien, la magie, le vélo, les voyages, la bonne chère & le vin.
Demandes d'investissement:
Glenn.Kelly@iagestionprivee.ca
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Yogesh (SONNY) WADERA, MBA
Conseiller en épargne collective principal
YOGESH (SONNY) WADERA, MBA
Conseiller en épargne collective principal
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine
Sonny Wadera est conseiller en épargne collective principal chez Gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine. Il ne néglige aucun effort pour atteindre les objectifs de placement de ses clients. En 2002, parallèlement à ses activités professionnelles, Sonny a réalisé un rêve que son père caressait pour lui en obtenant une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Université d’Ottawa.
En 2004, Sonny et son associé Glenn Kelly ont créé Gestion de patrimoine Kelson, motivés tous deux par la conviction que les canadiens investissaient et planifiaient avec leurs émotions plutôt que de se fier à des données probantes. Ensemble, ils ont découvert une meilleure approche et continuent de tout mettre en œuvre pour servir leurs clients et les faire profiter de leur expertise en respectant les normes les plus strictes. Sonny a siégé à plusieurs conseils consultatifs de Placements Manuvie, de Gestion de placements Manuvie et de la Banque Manuvie.
Il vit à Montréal avec son fils Jayden. Il est passionné de golf et s’intéresse au design et aux voyages. De plus, il est fin gourmet et apprécie le bon vin.
Demandes d'investissement:
Sonny.Wadera@iagestionprivee.ca
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CARLA WOJCIECHOWSKI
Conseillère en épargne collective
CARLA WOJCIECHOWSKI
Conseillère en épargne collective
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine
Carla Wojciechowski onseillère en épargne collective chez Gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine.
Mme Wojciechowski est réputée pour sa facilité d’accès et le soin qu’elle apporte à l’établissement de relations à long terme avec ses clients afin de les aider à traverser les différentes étapes de leur vie : acheter une maison, avoir des enfants, fonder une entreprise et atteindre les objectifs de retraite. Forte de ses 17 années d’expérience à Financire Kelson, elle est en mesure de répondre aux besoins particuliers de chaque client – particulier ou entreprise.
Elle s’adonne à divers passe-temps, dont le ski, le camping, le jardinage et le billard, et aime passer du temps avec son mari et ses oiseaux de compagnie.
Demandes d'investissement:
Carla.Wojciechowski@iagestionprivee.ca
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JEREMY KELLY, Pl. Fin.
Conseiller en épargne collective
JEREMY KELLY Pl. Fin.
Conseiller en épargne collective
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine
Après avoir obtenu un diplôme en comptabilité à l’Université Carleton en 2019, Jeremy Kelly n’a pas perdu de temps à poursuivre son rêve, soit suivre les traces de son père pour offrir des services financiers de la plus haute qualité à tous ses clients. Il travaille avec Glenn et Sonny tout en trouvant de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à leur clientèle.
Lorsqu’il ne travaille pas avec son père et Sonny, Jeremy fait affaire avec de jeunes professionnels et entrepreneurs.
En tant qu’athlète de compétition, Jeremy s’efforce toujours de s’améliorer et de motiver son entourage. Il aime le sport, le vin et voyager.
Demandes d'investissement:
Jeremy.Kelly@iagestionprivee.ca
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CAROLYN CARR
ADJOINTE DE MARKETING
CAROLYN CARR
Adjointe de marketing
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine inc.
Carolyn Carr est adjointe de marketing à Gestion de patrimoine Kelson et travaille dans le secteur de l’assurance depuis 32 ans. Elle s’est jointe à l’équipe de Kelson en 2007. Mme Carr a amorcé sa carrière à Integrated Financial Services en 1989, où elle a eu le privilège de travailler avec les parents de Sonny Wadera sans savoir à l’époque que cette rencontre allait l’amener à poursuivre sa carrière à Gestion de patrimoine Kelson avec lui et Glenn Kelly. Travailler avec les clients de Gestion de patrimoine Kelson est un honneur et un privilège pour Mme Carr, qui est résolue à offrir un service de qualité supérieure.
Mère de deux adolescents, elle passe beaucoup de temps dans les arénas et se dévoue à fond au hockey. Passionnée d’histoire, Mme Carr est toujours au courant des plus récents documentaires. Elle aime aussi passer du temps avec sa famille au chalet et voyager.
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ROSINA SCERBO
Adjointe inscrite, fonds communs de placement
ROSINA SCERBO
Adjointe inscrite, fonds communs de placement
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine inc.
Mme Scerbo est directrice du bureau et adjointe de marketing à Gestion de patrimoine Kelson. Elle s’est jointe à l’équipe au moment de sa création, en 2004. En tant que directrice du bureau, elle veille à procurer à l’équipe tout ce qu’il lui faut pour accomplir son travail facilement et efficacement. À titre d’adjointe de marketing, elle gère les différentes demandes de la société et de ses clients, et elle est déterminée à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Avant son arrivée à Gestion de patrimoine Kelson, Mme Scerbo a travaillé à la Financire Sun Life pendant cinq ans au sein de l’équipe des services administratifs de l’assurance collective. Elle a obtenu un baccalauréat en commerce à l’École de gestion John Molson en 2005 tout en travaillant à temps plein à Gestion de patrimoine Kelson. Elle a également suivi le cours sur les fonds communs de placement en 2004.
Mme Scerbo et son époux sont mariés depuis 15 ans et vivent à Terrebonne. Elle est passionnée de musique et s’adonne à diverses activités dans son temps libre, comme le Zumba, le chant et la danse. Et elle adore voyager.
Demandes d'investissement:
Rosina.Scerbo@iagestionprivee.ca
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LORENA POPA
ADJOINTE DE MARKETING
LORENA POPA
Adjointe inscrite, fonds communs de placement
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine inc.
Lorena est adjointe de marketing à Gestion de patrimoine Kelson. Elle est déterminée à fournir un service et un soutien de la plus haute qualité à ses clients. Née en Roumanie, Mme Popa a obtenu un baccalauréat en gestion en 2004 à l’Université Transilvania, dans sa ville natale de Brasov. Elle a travaillé pendant huit ans dans le secteur bancaire en Roumanie avant d’immigrer au Canada en 2015.
Dans son temps libre, elle aime lire, faire du yoga et s’entraîner, mais elle est aussi friande de bonne chère et de vin.
Demandes d'investissement:
Lorena.Popa@iagestionprivee.ca
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CHANTAL LAURIN
Gestionnaire des opérations
CHANTAL LAURIN
Gestionnaire des opérations
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine inc.
Chantal Laurin a obtenu un baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 1991 alors qu’elle travaillait comme adjointe en marketing pour les avantages sociaux des employés, à la London Life. Elle a poursuivi sa carrière à la London Life, motivée par son intérêt pour le travail avec les gens et la dynamique suscitée par la collaboration d’équipe. C’est aussi là qu’elle a rencontré Glenn Kelly, avec qui elle est mariée depuis 25 ans!
Lorsqu’elle qu’elle a quitté le milieu de travail pour se consacrer à leurs trois formidables enfants, elle a pris à sa charge les activités de financement et de communications de l’organisme de bienfaisance qu’ils ont créé, Asia’s Hope.
En 2012, prête à relever de nouveaux défis, Mme Laurin est entrée au service de Gestion de patrimoine Kelson à titre de gestionnaire des opérations. À ce titre, elle supervise les nombreux aspects du bureau, notamment les technologies de l’information, les ressources humaines, la paie, la comptabilité et les services de traduction. Elle s’est aussi proclamée la planificatrice du club social!
Mme Laurin aime voyager, peindre et se retrouver dans la nature, mais elle aime particulièrement passer du temps avec ses amis et sa famille.
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COSTIN POPESCU
ADJOINT DE MARKETING
COSTIN POPESCU
Adjoint de marketing
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine inc.
Costin Popescu a obtenu un diplôme en traduction à l’Université de Montréal en 2014 et s’est joint à l’équipe de Gestion de patrimoine Kelson en 2017 à titre d’adjoint de marketing. À l’aise en plusieurs langues, il est déterminé à fournir un excellent service à la clientèle. Il suit actuellement le cours conduisant à l’obtention d’un permis d’exercice et s’attache ardemment à approfondir ses connaissances en assurance et en placement.
Dans son temps libre, M. Popescu aime se retrouver dans la nature, faire du camping et de la randonnée pédestre, et lire.
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SAVTANTER WADERA, S.A.V.
Adjointe au développement des affaires
SAVTANTER WADERA, S.A.V.
Adjointe au développement des affaires
Gestion de patrimoine Kelson
iA Gestion privée de patrimoine inc.
Savtanter est une souscripteuse agréée à vie (SAV) vétéran. Elle s’est jointe à l’équipe de Gestion de patrimoine Kelson lors de sa création en 2004. Elle est membre de l’industrie de l’assurance depuis 1991 et conseille ses clients depuis plus de 30 ans vers des solutions en matière d’assurance-vie.
Avant de se joindre à Gestion de patrimoine Kelson, Mme Wadera a travaillé comme conseillère indépendante en assurance pour Wadera Insurance depuis ses débuts en 1991.
Elle vit à Ville Saint Laurent. Elle a une passion pour la marche, ayant réalisé plusieurs marches caritatives de 60 kms+ pour le cancer. Dans son temps libre, elle aime faire du yoga et encourager les équipes sportives où son petit-fils joue au basketball et au football.