Glenn Kelly est Conseiller en épargne principal chez Gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine chez Gestion de patrimoine Kelson. Après avoir obtenu son baccalauréat en commerce à l’Université McGill en 1986, il a amorcé sa carrière à la London Life. En 1992, il a obtenu les désignations d’assureur-vie agréé et de planificateur financier. Il a siégé à des conseils consultatifs de Manuvie pendant de nombreuses années et siège actuellement au conseil d’administration d’Asia’s Hope.
En 2004, Glenn et son associé Sonny Wadera ont créé Kelson dans le but de fournir des services de qualité supérieure et des conseils indépendants à leurs clients. Avec une équipe dévouée qui partage leur passion pour l’excellence et la nouvelle génération à bord l’avenir est excitant!
Glenn et sa conjointe, Chantal, sont mariés depuis plus de 25 ans et ont trois enfants extraordinaires : Jeremy, qui a commencé chez Kelson en 2020 en tant que Conseiller en épargne; Kaitlin est artiste et travaille dans le domaine des média sociaux & marketing; Cassidy, adore son travail en Relations humaines. Ils soutiennent divers organismes de bienfaisance et affectionnent particulièrement ceux qui viennent en aide aux enfants. En 2005, ils ont fondé Asia’s Hope, un orphelinat pour les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle à Chiang Mai en Thaïlande. Après plusieurs années et de nombreux voyages, le projet a le vent dans les voiles et changé la vie des enfants et de de tous ceux qui supporte Asia’s Hope. Glenn a beaucoup d’intérêt, tel que l’apprentissage de l’italien et l'espagnol, la magie, le vélo, les voyages, la bonne chère & le vin.
Demandes d'investissement:
Glenn.Kelly@iagestionprivee.ca
Sonny Wadera est conseiller en épargne collective principal chez Gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine. Il ne néglige aucun effort pour atteindre les objectifs de placement de ses clients. En 2002, parallèlement à ses activités professionnelles, Sonny a réalisé un rêve que son père caressait pour lui en obtenant une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Université d’Ottawa.
En 2004, Sonny et son associé Glenn Kelly ont créé Kelson, motivés tous deux par la conviction que les canadiens investissaient et planifiaient avec leurs émotions plutôt que de se fier à des données probantes. Ensemble, ils ont découvert une meilleure approche et continuent de tout mettre en œuvre pour servir leurs clients et les faire profiter de leur expertise en respectant les normes les plus strictes. Sonny a siégé à plusieurs conseils consultatifs de Placements Manuvie, de Gestion de placements Manuvie et de la Banque Manuvie.
Il vit à Montréal avec son fils Jayden. Il est passionné de golf et s’intéresse au design et aux voyages. De plus, il est fin gourmet et apprécie le bon vin.
Demandes d'investissement:
Sonny.Wadera@iagestionprivee.ca
Carla Wojciechowski est Conseillère en gestion de patrimoine chez Gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine.
Carlai est réputée pour sa facilité d’accès et le soin qu’elle apporte à l’établissement de relations à long terme avec ses clients afin de les aider à traverser les différentes étapes de leur vie : acheter une maison, avoir des enfants, fonder une entreprise et atteindre les objectifs de retraite. Forte de ses 20 années d’expérience à Kelson, elle est en mesure de répondre aux besoins particuliers de chaque client – particulier ou entreprise.
Elle s’adonne à divers passe-temps, dont le ski, le camping, le jardinage et le billard, et aime passer du temps avec son mari et ses oiseaux de compagnie.
Demandes d'investissement:
Carla.Wojciechowski@iagestionprivee.ca
Après avoir obtenu un diplôme en comptabilité à l’Université Carleton en 2019, Jeremy Kelly n’a pas perdu de temps à poursuivre son rêve, soit suivre les traces de son père pour offrir des services financiers de la plus haute qualité à tous ses clients. Il travaille avec Glenn et Sonny tout en trouvant de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à leur clientèle.
Lorsqu’il ne travaille pas avec son père et Sonny, Jeremy fait affaire avec de jeunes professionnels et entrepreneurs.
En tant qu’athlète de compétition, Jeremy s’efforce toujours de s’améliorer et de motiver son entourage. Il aime le sport, le vin et voyager.
Demandes d'investissement:
Jeremy.Kelly@iagestionprivee.ca
Yavor Nikov est conseiller en gestion de patrimoine avec Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine. Il compte plus de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il a débuté sa carrière au sein d’une grande banque canadienne, où il a obtenu le titre de planificateur financier tout en assumant des responsabilités à temps plein.
Yavor a par la suite occupé des postes de direction supervisant des conseillers financiers à travers le Québec et a obtenu le titre de Chartered Alternative Investment Analyst, renforçant ainsi son expertise en construction de portefeuille et en stratégie d’investissement.
Aujourd’hui, il se concentre sur l’élaboration de stratégies financières personnalisées, alignées sur les objectifs à long terme de ses clients, en combinant une solide expertise technique à une approche réfléchie et axée sur le client. À l’extérieur du travail, Yavor aime profiter du plein air et demeurer actif au sein de sa communauté.
Carolyn Carr est adjointe de marketing à Gestion de patrimoine Kelson et travaille dans le secteur de l’assurance depuis plus de 30 ans. Elle s’est jointe à l’équipe de Kelson en 2007. Carolyn a amorcé sa carrière à Integrated Financial Services en 1989, où elle a eu le privilège de travailler avec les parents de Sonny Wadera sans savoir à l’époque que cette rencontre allait l’amener à poursuivre sa carrière à Gestion de patrimoine Kelson avec lui et Glenn Kelly. Travailler avec tous les clients est un honneur et un privilège pour Carolyn, qui est résolue à offrir un service de qualité supérieure.
Mère de deux jeunes adultes, elle passe beaucoup de temps dans les arénas et se dévoue à fond au hockey. Passionnée d’histoire, elle est toujours au courant des plus récents documentaires. Elle aime aussi passer du temps avec sa famille au chalet et voyager.
Rosina est adjointe inscrite, fonds communs de placement et gestionnaire de bureau à Gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de partimoine. Elle s’est jointe à l’équipe au moment de sa création, en 2004. En tant que directrice du bureau, elle veille à procurer à l’équipe tout ce qu’il lui faut pour accomplir son travail facilement et efficacement. À titre d’adjointe inscrite, fonds communs de placement, elle gère les différentes demandes de la société et de ses clients, et elle est déterminée à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Avant son arrivée à Kelson, Rosina a travaillé à la Financière Sun Life pendant cinq ans au sein de l’équipe des services administratifs de l’assurance collective. Elle a obtenu un baccalauréat en commerce à l’École de gestion John Molson en 2005 tout en travaillant à temps plein chez Kelson. Elle a également suivi le cours sur les fonds communs de placement en 2004.
Rosie et son époux sont mariés depuis 18 ans et vivent à Terrebonne. Elle est passionnée de musique et s’adonne à diverses activités dans son temps libre, comme le Zumba, le chant et la danse. Et elle adore voyager.
Demandes d'investissement:
Rosina.Scerbo@iagestionprivee.ca
Lorena est adjointe inscrite, fonds communs de placement à Gestion de patrimoine Kelson. Elle est déterminée à fournir un service et un soutien de la plus haute qualité à ses clients. Née en Roumanie, Lorena a obtenu un baccalauréat en gestion en 2004 à l’Université Transilvania, dans sa ville natale de Brasov. Elle a travaillé pendant huit ans dans le secteur bancaire en Roumanie avant d’immigrer au Canada en 2015.
Dans son temps libre, elle aime lire, faire du yoga et s’entraîner, mais elle est aussi friande de bonne chère et de vin.
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Lorena.Mutu@iagestionprivee.ca
Chantal Kelly a obtenu un baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 1991 alors qu’elle travaillait comme adjointe en marketing pour les avantages sociaux des employés, à la London Life. Elle a poursuivi sa carrière à la London Life, motivée par son intérêt pour le travail avec les gens et la dynamique suscitée par la collaboration d’équipe. C’est aussi là qu’elle a rencontré Glenn Kelly, avec qui elle est mariée depuis plus de 25 ans!
Lorsqu’elle qu’elle a quitté le milieu de travail pour se consacrer à la vie familiale et à leurs trois enfants, elle a pris à sa charge les activités de financement et de communications de l’organisme de bienfaisance qu’ils ont créé, Asia’s Hope.
En 2012, prête à relever de nouveaux défis, Chantal est entrée au service de Kelson à titre de gestionnaire des opérations. À ce titre, elle supervise les nombreux aspects du bureau, notamment les technologies de l’information, les ressources humaines, la paie, la comptabilité et les services de traduction. Elle s’est aussi proclamée la chef du club social!
Chantal aime voyager, peindre et se retrouver dans la nature, mais elle aime particulièrement passer du temps avec ses amis et sa famille.
Costin Popescu a obtenu un diplôme en traduction à l’Université de Montréal en 2014 et s’est joint à l’équipe de Kelson en 2017 à titre d’adjoint de marketing. À l’aise en plusieurs langues, il est déterminé à fournir un excellent service à la clientèle. Il suit actuellement le cours conduisant à l’obtention d’un permis d’exercice et s’attache ardemment à approfondir ses connaissances en assurance et en placement.
Dans son temps libre, Costin aime se retrouver dans la nature, faire du camping et de la randonnée pédestre et lire.
Demandes d'investissement: Costin.Popescu@iagestionprivee.ca
514.286.8811 ext.114
Savtanter est une souscripteuse agréée à vie (SAV) vétéran. Elle s’est jointe à l’équipe de Kelson lors de sa création en 2004. Elle est membre de l’industrie de l’assurance depuis 1991 et conseille ses clients depuis plus de 30 ans vers des solutions en matière d’assurance-vie.
Avant de se joindre à Gestion de patrimoine Kelson, Mme Wadera a travaillé comme conseillère indépendante en assurance pour Wadera Insurance depuis ses débuts en 1991.
Elle vit à Ville Saint Laurent. Elle a une passion pour la marche, ayant réalisé plusieurs marches caritatives de 60 kms+ pour le cancer. Dans son temps libre, elle aime faire du yoga et encourager les équipes sportives où son petit-fils joue au basketball et au football.
Emma est adjointe au marketing chez gestion de patrimoine Kelson avec iA Gestion privée de patrimoine.. Elle a obtenu en 2019 un baccalauréat en sciences de l’environnement de l’Université Concordia. Elle apporte une solide expérience en développement des affaires, acquise grâce à son travail dans plusieurs secteurs d’activité. Elle est reconnue pour son approche collaborative, sa communication claire et sa capacité à établir des relations de confiance.
Dans son rôle, Emma est un point de contact clé et une ressource de confiance pour les clients, avec un accent particulier sur les assurances. Elle possède également une expérience en vente et en marketing, ce qui soutient son approche pratique et axée sur le client.
À l’extérieur du travail, Emma consacre son énergie à l’entraînement au gym, au cyclisme et à la participation à des courses Spartan.